Die Wirtschaftskanzlei Möhrle Happ Luther hat die von Rechtsanwalt Nicolas F. Grimm (Ehler Ermer & Partner mbB) als Insolvenzverwalter betreuten Gesellschaften der Sun Contracting Germany-Gruppe bei der erfolgreichen Veräußerung eines deutschlandweiten Photovoltaik-Portfolios an die Lindhorst Gruppe begleitet. Das Portfolio umfasst rund 80 Aufdach-Photovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von etwa 36 Megawatt-Peak (MWp). Gegenstand der Transaktion war der Erwerb des Portfolios im Wege eines Asset Deals durch ein Tochterunternehmen der JLW Holding AG aus der Lindhorst Gruppe.
Als familiengeführter Unternehmensverbund bietet die Lindhorst Gruppe über die JLW Holding AG Dienstleistungen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Erneuerbare Energien sowie Immobilien und über die Aureus Holding GmbH/ALV GmbH in den Sektoren Bau und Immobilien sowie Pflege und Gesundheit an.
Das u.a. auf Erneuerbaren Energien spezialisierte M&A-Team von Möhrle Happ Luther verantwortete als Lead Advisor die Vorbereitung, Steuerung und Durchführung des gesamten Investorenprozesses. Die Beratung umfasste insbesondere die Entwicklung der Vermarktungsstrategie, die Erstellung der Transaktionsunterlagen, die Ansprache und Betreuung potenzieller Investoren, die Organisation und Koordination der Due Diligence, die Durchführung des Bieterverfahrens sowie die Begleitung der Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Signing.
„Trotz der Insolvenzsituation konnte im Rahmen des strukturierten und wettbewerblichen Investorenprozesses eine nachhaltige Fortführung des Portfolios durch die Lindhorst Gruppe als strategische Erwerberin sichergestellt werden“, sagt Maarten Wortel, beteiligter Partner bei Möhrle Happ Luther. „Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Abschluss eines komplexen Distressed-M&A-Prozesses im Infrastruktur- und Energiesektor dar und sichert den langfristigen Weiterbetrieb des deutschlandweiten Photovoltaik-Portfolios.“
Beteiligtes Team von Möhrle Happ Luther:
- Maarten Wortel (Partner, Federführung, M&A Transaction Advisory)
- Martin Becker (Senior Manager, M&A Transaction Advisory)
- Björn Ole Hagedorn (Consultant, M&A Transaction Advisory)
Über MÖHRLE HAPP LUTHER
Möhrle Happ Luther ist eine multidisziplinäre Wirtschaftskanzlei mit Standorten in Hamburg, Berlin und Schwerin. Mehr als 450 kluge Köpfe setzen sich bei uns für den Erfolg unserer Mandant:innen ein. In Teams aus den Bereichen Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Consulting und IT-Consulting arbeiten wir nach dem Motto „gemeinsam exzellent“: Fachübergreifend begleiten wir nationale und internationale Unternehmen im Tagesgeschäft und bei komplexen Projekten. Wir beraten Familien- und mittelständische Unternehmen, vermögende Privatpersonen und Stiftungen ebenso wie Konzerne, kapitalmarktorientierte Gesellschaften und öffentliche Unternehmen. Möhrle Happ Luther ist Teil von Crowe Global, einem der Top-10-Beratungsnetzwerke weltweit. Weitere Informationen auf www.mhl.de.
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